Долг по ипотеке в России достиг 9,07 триллионов

09.03.21

По итогам 2020 г. рынок ипотечного кредитования РФ выдано 1,7 млн ипотек на сумму 4295,8 млрд руб., сообщают аналитики Циан. В сравнении с 2009 г. количество выданных кредитов в прошлом году оказалось выше в 13 раз. Объем выданных ипотек — в 30 раз выше, чем в 2009 г. Большая динамика связана с ростом среднего размера кредита.

Рост количества и объема выданных ипотек наблюдался с 2010 г. — на фоне постепенного восстановления экономики (ВВП вырос на 4% относительно «низкой базы» кризисного 2009 г.) Из-за невысокой активности потенциальных заемщиков в 2008-2009 гг. банки накопили избыточную ликвидность и как следствие — стали предлагать более выгодные условия из-за возросшей конкуренции, что также способствовало восстановлению рынка.

Выдача ипотеки увеличивалась до 2014 г. включительно. Средний ежегодный прирост по количеству ипотек с 2010 по 2014 г. — 56%. Максимальный рост в годовой динамике зафиксирован в 2010 г. (+133%) — в сравнении с провальным 2009 г., — говорится в исследовании Циан.

Текущий объем задолженности по ипотечным кредитам в РФ по итогам 2020 г. достиг рекордных 9,07 трлн руб. — это в 11 раз выше, чем в 2009 г. Максимальный ежегодный прирост задолженности фиксировался в 2011-2012 гг. — на уровне 38-43%. Но несмотря на текущий рекордный размер задолженности, ее ежегодный прирост соответствует средним значениям последних лет. Доля задолженности по ипотекам, выданным на покупку новостроек, составила по итогам 2020 года 23,6% против 20,9% пять лет назад — в 2016 г.

Из общего объема задолженности по ипотеке (9,07 трлн рублей) 0,8% является просроченной (71,1 млрд руб.). Это минимальное значение с 2009 г. в процентном соотношении от общего объема долга. В абсолютном исчислении в сравнении с 2009 г. объем «плохой» задолженности вырос в 3,8 раза, при том, что общая задолженность выросла за тот же период в 11 раз.

Максимальная доля просроченной задолженности в 2,5% была отмечена по итогам 2010 г., с 2011 г. уровень «просрочки» по ипотеке снижался, достигнув к 2014 г. 0,9%, после чего был небольшой рост (до 1,1%) на фоне валютного кризиса в РФ.

На первичный рынок приходится 9,2% от всей просроченной задолженности против 5,2% в 2016 г. Доля просроченной задолженности по таким кредитам невелика — составляет всего 0,3% (на вторичном рынке — 0,9%). Причем просроченная задолженность на первичном рынке увеличивается большими темпами, чем на вторичном.

Средний размер ипотечного кредита по РФ в 2009 г. составил 1,12 млн руб., в 2020 г. — уже 2,51 млн руб. Т.е. он увеличился в 2,2 раза. Наибольший годовой прирост по размеру кредита отмечен в 2020 году (+12,1%). Средний срок кредита с 2009 г. вырос на 31 месяц или примерно 2,5 года.

Средняя ставка по выданным ипотекам в целом по рынку в декабре 2020 г. составила 7,36%. Она снижается, начиная с 2015 г. Рост ипотечной ставки по выданным кредитам был зафиксирован только в 2014 и 2012 гг. С 2009 г. средняя ставка по выданным кредитам снизилась в 1,86 раз. Только на первичном рынке такое же падение ставки произошло за пять лет: с 10,77% в декабре 2016 г. и до 5,82% в декабре 2020-го. В обе даты действовала программа субсидирования ипотечной ставки.

Снижение ипотечной ставки почти в два раза за последние 12 лет вывело жилищное кредитование на новый уровень. Однако даже с учетом новых рекордов по количеству по объему выданных кредитов, российский рынок в разы отстает от западных стран в пересчете на долю задолженности от ВВП. Главным препятствием для развития рынка становится рост цен на жилье, нивелирующий эффект снижения процентов. По нашим оценкам, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке (в городах России с населением от 100 тыс. человек) еще три года назад составляла 57,1 тыс. руб., сегодня — на 22,6% выше — 70 тыс. В подобной ситуации ипотечное кредитование становится способом фиксации прежней стоимости, однако столь значительный рост цен на жилье в среднесрочной перспективе приведет к «охлаждению рынка». Несмотря на сохранение потенциала роста, причин для ажиотажного спроса нет — ежегодный прирост выданных кредитов стабилен и значительно ниже, чем в годы восстановления после кризиса 2007-2008 гг., — рассказал руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов.